北美烟草和新型烟草市场发展现状分析

阿烟 • 2024年06月03日 07:35 • 香烟资讯

近年来，北美烟草市场正在发生变化。随着越来越多的大型烟草公司推出各种新型烟草制品，可燃卷烟的销量受到一定影响。同时，不断变化的监管环境对北美烟草市场产生重要影响。

美国和加拿大烟草市场规模稳步增长

据数据统计公司Statista预测，2024年，美国烟草市场规模将达到1075亿美元，2024年至2028年的年复合增长率为0.62%。其中，最大的细分市场仍然是可燃卷烟市场，预计到2024年年底市场规模将达到827亿美元，“万宝路”品牌将继续以50%的市场份额在美国卷烟市场占据领先地位。

Statista预计，2024年，美国电子烟市场规模将达到88亿美元。2024年到2028年，美国电子烟市场的年复合增长率将达到3.24%。

去年，美国尼古丁袋零售额出现前所未有的增长。欧睿国际的数据显示，2023年美国尼古丁袋产品的市场规模为85.8亿美元，而2022年为72.3亿美元。预计到2027年，美国尼古丁袋市场规模将达到110.3亿美元。

加拿大人口较少，烟草市场比美国小得多。在加拿大，可燃卷烟仍然占烟草产品销量的大头，今年该国可燃卷烟市场规模预计达106亿美元，电子烟市场规模预计达到14亿美元。2024年至2028年，加拿大烟草市场的年复合增长率预计为1.1%。

尼古丁袋产品于2023年7月18日获准在加拿大销售。目前，加拿大关于烟草产品的法律法规主要对卷烟和电子烟等产品的销售使用和广告推广等进行限制，尼古丁袋产品尚不在监管范围之内。不过，估计这种情况应该不会一直持续下去。

非法交易问题突出

在今年1月30日至2月2日美国拉斯维加斯举行的产品博览会（TPE）上，MARC Research公司执行副总裁布拉德·塞佩尔表示，新型烟草制品已经上市十多年了，烟草行业正在持续推动产品创新。

高盛分析师赫尔佐格在一份行业报告中指出，烟草零售商发现顾客去商店的次数减少了，这是由于消费者转向尼古丁袋等替代产品。一般来说，这些产品比可燃卷烟更耐用。

美国非法烟草交易增长迅速，非法一次性电子烟产品成为烟草制造企业和零售商日益关注的问题。美国食品药品监督管理局（FDA）正在加大对调味电子烟和不合规产品的打击力度。

赫尔佐格表示，绝大多数零售商认为情况正在恶化，城市地区和严格执行调味电子烟禁令地区的非法交易问题十分严重。

“许多零售商强调，非法一次性电子烟产品正在影响卷烟销量。奥驰亚集团估计，非法烟草产品销量的增长导致其卷烟销量在过去12个月内下降了1.5%至2.5%。零售商认为，如果不加强执法，这种情况不会改变。鉴于非法产品无处不在、追踪和执法困难以及相对较轻的处罚降低了监管威慑力，零售商对这种情况发生改观普遍持悲观态度。”赫尔佐格说，FDA对违规行为进行罚款，但目前的处罚力度并没有从根本上解决问题。一些零售商通过销售非法产品获得了高利润，这抵消了其卷烟销量下降的损失。

监管措施需要改进

在1月29日至30日拉斯维加斯举行的烟草产品法律研讨会上，FDA烟草产品中心（CTP）负责人布莱恩·金表示，他们对几家销售非法产品的零售商进行了检查，并发出警告信，处以罚款。

市场调查机构Tamarind Intelligence的蒂姆·菲利普斯在TPE上发表演讲时表示，科学执法十分重要。虽然FDA的烟草产品上市前申请（PMTA）流程耗时很长，但它似乎没有起到应有作用，因为FDA几乎没有采取任何措施来阻止跳过监管流程的产品流入市场。

菲利普斯说：“FDA目前开展的突击检查仅仅触及了不断发展的非法市场的表层。零售市场上的产品有很多没有经过审查程序。FDA正在加强执法活动，但现实是市场没有得到很好监管。同样的情况在英国及整个欧洲也一定程度上存在。”

美国即将出台的薄荷醇禁令也可能导致非法烟草交易增加。FDA已向白宫提交相关提案，禁止在卷烟及其他烟草产品中使用薄荷醇，并禁止在雪茄中使用非烟草香料。白宫目前正在审查这些提案。在实施新的产品标准之前，白宫必须审查其潜在的经济影响。

赫尔佐格在调查中发现，一些零售商对薄荷醇禁令、FDA采取的措施以及PMTA审查进展缓慢感到厌倦。“FDA决定实行薄荷醇禁令，可能导致一些零售商销售非法产品，因为这些产品的利润更高、消费者也更能负担得起。”赫尔佐格说。

“未来的市场仍然充满希望。”塞佩尔表示，加热卷烟市场有很大的发展空间，这些产品在北美市场的认知度和使用率仍待提升。他认为，只要还有消费者使用可燃卷烟，新型烟草制品就有发展的空间，因为很多新型烟草制品的消费者是从可燃卷烟的使用者转变而来的。

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